近日,2020年国家医保目录调整又有了新进展。
9月18日,国家医保局公示了《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》,向社会各界对名单中的拟调整入医保目录的药品进行一周公示。换言之,如果相关药品通过审核后,将有资格纳入(或通过谈判降价纳入)2020年的医保目录中。
此次公示的名单中,共有751个品种,其中不乏各类明星产品,例如目前被称为“抗癌神药”的PD-1/L1单抗,国内已获批的该类产品均被纳入其中。
截止目前,国内共上市8款PD-1/PD-L1单抗,信达生物的信迪利单抗去年已经通过降价进入医保目录。据信达生物最新年报显示,信迪利单抗2020上半年销售额为9.2亿元(较去年同期增加177.7%),位居已公布成绩的国内厂家之首。
今年,其余7款PD-1/PD-L1产品纳入《申报名单》,积极备战新一轮国家医保目录调整。
7款单抗类似物:(排序不分先后)
● 罗氏 - 阿替利珠单抗
● 阿斯利康 - 度伐利尤单抗
● 百时美施贵宝 - 纳武利尤单抗
● 默沙东 - 帕博利珠单抗
● 君实 - 特瑞普利单抗
● 百济神州 - 替雷利珠单抗
● 恒瑞医药 - 卡瑞利珠单抗
据国家医保局的人士透漏,国家医保目录调整要综合考虑药物的安全性、价格等,并不是所有的创新药物都会纳入。比如:其中罗氏的阿替利珠单抗、阿斯利康的度伐利尤单抗为PD-L1抑制剂,目前PD-L1抗体竞争相对缓和,因此,有5款PD-1进入初审名单。
作为研发热门领域、行业竞争已经稍显激烈的PD-1赛道,新版国家医保目录是否会重塑行业格局?
创新药纳入国家医保,即意味着价格下调的同时会迎来销量的增长。这些未纳入医保的PD-1/PD-L1单抗要想成功进入国家医保目录,最为关注的挑战就是通过谈判降价。
相较于去年(2019年),今年有5款PD-1进入初审名单,中国市场的竞争可谓更加激烈、更为复杂。据相关业内人士推测,未来PD-1单抗类药物的价格仍有下行的可能,具体幅度要看市场竞争的动态变化。就目前情况看,中国PD-1类药物的价格在全球范围来看,已经处于非常低的水平。
此外,据目前上市企业披露的信息来看,创新药上市后获得的收益还是远远大于对应的研发投入的,创新药物价格低于预期并不一定会影响企业的研发意愿。不过,对未能尽早将药物推向市场的公司来讲,压力则比较大。
自2014年以来,全球共批准上市了10款PD-1/PD-L1药物,其中包括4款只在中国上市的国产PD-1单抗。短短5年内,这类药物的市场规模已扩张至230亿美元。
自2014年以来,全球共批准上市了10款PD-1/PD-L1药物,其中包括4款只在中国上市的国产PD-1单抗。短短5年内,这类药物的市场规模已扩张至230亿美元。
随着与创新药密切相关的药审、产业环境(融资渠道、CRO、CMO)及支付终端(医保支付、商业险)环境不断改善,未来创新药整体市场空间将保持快速增长。
根据弗若斯特沙利文分析,预计2023年,全球PD-1/PD-L1抑制剂市场规模将达到639亿美元。预期2020年中国PD-1/PD-L1抑制剂市场规模将达到132亿元人民币,2023年将达到664亿元人民币,并将于2030年增长至988亿元人民币。
百济神州、君实生物分别公布了2020上半年各公司PD-1产品的销售收入。其中,百济神州的业绩报告显示,公司PD-1产品替雷利珠单抗注射液“百泽安”在上半年实现销售收入4994万美元。君实生物称,公司核心产品特瑞普利单抗2020年上半年销售收入为4.26亿元,当期毛利率为89.84%。
未来,随着更多PD-1产品加入国家医保目录,行业格局会朝着怎样的方向调整?
目前来看,国产PD-1类药物大约占到市场的3/4以上,其中国产药物间的市场份额也会有一定差异,相信未来的格局将与现状相似。目前来看竞争关键点主要有适应症领域、价格、疗效、上市时间以及医保资质。当然销售团队的多寡(覆盖医院数量)也是很重要的因素。